中國快遞行業(yè)高速發(fā)展，2021年快遞總量為1,083億件，超過全球除中國外所有國家的總和，單體快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模也超過了美國三大快遞企業(yè)之和。

與此同時，快遞行業(yè)對中國消費和經(jīng)濟增長的貢獻也在穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)支撐的線上實物零售2018、2019年增速在20%左右，2020年即便受到新冠疫情的影響，在社零增速為負的情況下，線上實物零售仍保持14.8%的增速，占社會消費品零售總額的比重為24.9%，成為消費市場的穩(wěn)定器。同時，線上實物零售和快遞對GDP增量的貢獻更是達到了前所未有的高度，二者增量貢獻和高達46%。

中國快遞對美國同行的全面超越始于2016年，如圖一所示：

而超越的最根本原因是中國電商的蓬勃發(fā)展，如圖二所示：

經(jīng)濟學(xué)的基本理論就是供需關(guān)系，中國的快遞與電商形成了良性循環(huán)?？爝f的供給能力保持持續(xù)、穩(wěn)定、廉價的高速提升，使所有電商無后顧之憂地做好銷售，無所顧忌地爆發(fā)增長。而國外則陷入了惡性循環(huán)：傳統(tǒng)快遞的產(chǎn)能瓶頸、技術(shù)及設(shè)備的陳舊、運營模式的低效、高企的成本都成為電商成長的阻礙，迫使電商企業(yè)無奈地自建物流，但遠遠無法滿足增長的需求。從圖中就可以看出，將匯率和客單價因素考慮進去，國外著名電商的線上零售規(guī)模是極度令人失望的。

可以說，中國快遞和中國電商譜寫了一曲相互成就的輝煌篇章。

成功的企業(yè)都有著相同的共性，本文歸納為八個方面：文化創(chuàng)新、理論創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、資本創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、運營創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新。

其中最為重要是文化的力量，這是看不見摸不著的，因此也是往往被忽略或者被異化的。而實際上這代表著群體的價值觀，可以在很大程度上取代行政管理的作用。這是一呼百應(yīng)的基礎(chǔ)，這也是眾籌眾包、虛擬資產(chǎn)證券化和泡沫化的階梯性資本創(chuàng)新的基礎(chǔ)。所以集各地各類精英形成的加盟企業(yè)很難成功，而成功的是那些基于同一種基因DNA不斷裂變而衍生的組織體系。

其次是理論創(chuàng)新，帕累托最優(yōu)、科斯定律、激勵相容，無不演繹得淋漓盡致。最小的組織成本成就世界最大的業(yè)務(wù)規(guī)模，使得理論界推崇的“區(qū)塊鏈模式”、“阿米巴管理”、“人單合一倒三角”都得到了最佳實踐和應(yīng)用。非一己之力而集眾人之力，突破傳統(tǒng)組織邊界和規(guī)模（2萬人魔咒），令人可望而不可及。

再者是運營模式的顛覆，不再是國外傳統(tǒng)的單中心樞紐模式，而是形成無數(shù)節(jié)點、無數(shù)線路的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)模式，不再被單樞紐的增長瓶頸困擾，開啟了無限擴產(chǎn)及單點避障的新模式。初期的七星天罡北斗陣以弱勝強，進一步演化為乾坤大挪移碾壓宇內(nèi)對手。

失敗的企業(yè)究其原因似乎也都是相似的，習(xí)慣的思維模式和習(xí)慣的做法最終無不導(dǎo)致折戟沉沙，這里還是用一個案例來說明。

2010年，一家特別講究企業(yè)文化的世界巨無霸企業(yè)收購了一家老牌的快遞企業(yè)，一年后顯見企業(yè)文化消化能力不強，只能拱手相讓于一位擅長主流模式的行業(yè)操盤手。在他的操作下，于是熟悉的場景再次重現(xiàn)，眾籌眾包、虛擬資產(chǎn)證券化并隨著進一步泡沫化的過程，大量社會資金涌入，大大小小的其它網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的網(wǎng)點老板們前赴后繼（客觀上影響了原來他們所屬主體的擴大再生產(chǎn)進度），5~6年間業(yè)務(wù)量增長了十倍多。此時，一家躊躇滿志的傳統(tǒng)零售企業(yè)開始躍躍欲試，收購了這家明星快遞企業(yè)，“英明”的領(lǐng)導(dǎo)加上專業(yè)的管理，業(yè)務(wù)迅速的萎縮，網(wǎng)點普遍出現(xiàn)生存危機，總部輸血規(guī)模不斷擴大，3年后宣布轉(zhuǎn)型退出。經(jīng)營者至今百思不得其解，還以為是碰到一個騙局，其實道理很簡單。

首先，在原來去中心化的管理模式下，快遞網(wǎng)點自行投資、自負盈虧，自擔(dān)風(fēng)險。但強勢的主體出現(xiàn)后，網(wǎng)點變成依附關(guān)系，并且只能贏不能輸，原來砸鍋賣鐵現(xiàn)在伸手要輸血。

其次，原來快遞網(wǎng)點既有經(jīng)營性收益又有資本性收益，參與者尤其關(guān)注后者（網(wǎng)點價格猶如房價關(guān)系）。但一旦中央集權(quán)管理后，所有未來網(wǎng)點價格市場預(yù)期被打破，大小投資者開始撤離，只剩下存量博弈，慣性的增長靠總部資金，坦率說100億元人民幣不算多。

最后也最主要的一點是主事人自以為是，感覺有點像大清皇室鄙視洋夷，卻不知中國主流電商快遞企業(yè)實際上擁有當(dāng)今全球最強的生產(chǎn)力和最好的生產(chǎn)關(guān)系。

我們可以把迄今為止所有失敗的案例都套進這個模式里來做對照和解釋，基本毫不違和。噫吁嚱，秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鑒之，亦使后人而復(fù)哀后人也。

綜上所述，我們看到影響快遞行業(yè)發(fā)展的市場需求方面的決定因素就是線上實物零售的發(fā)展未來，接下來我們將通過宏觀和微觀兩個方面來分析未來快遞行業(yè)的發(fā)展空間如何。

宏觀上，2021年中國GDP為114萬億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長8.1％，可預(yù)見的十四五期間還將保持不低于5%的復(fù)合增長。而中國居民消費率（居民消費占GDP比重）一直處于偏低水平，2020年為38%，同期美國的居民消費率高達70%。即使與經(jīng)濟發(fā)展處于相似階段的國家和地區(qū)比，中國的居民消費率也明顯偏低，2017年金磚國家（不包括中國）居民消費率平均為64%，高出中國26個百分點。

中共十九屆五中全會提出，堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，加快培育完整內(nèi)需體系，要暢通國內(nèi)大循環(huán)，由此可見，未來中國消費市場發(fā)展?jié)摿薮?，同樣這也是快遞行業(yè)的機會所在。

微觀上，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，從2012年到2020年，電商市場滲透率逐年增加，但在細分市場方面，各品類滲透率各不相同。2020年，游戲玩具、家電、寵物用品、消費電子、美妝個護、鞋服行業(yè)的電商滲透率較高，但也僅在35%之上。而排名較靠后的行業(yè)是酒水飲料和生鮮品類，電商滲透率不足10%。

滲透率的高低決定著以后電商市場和快遞行業(yè)的規(guī)模大小。據(jù)平安證券研究院數(shù)據(jù)，家居家裝、食品飲料（含生鮮）、個人配飾行業(yè)規(guī)模分別為2.5萬億元（人民幣，下同）、8.8萬億元、1萬億元，這些品類有很大的線上發(fā)展空間，可以成為未來電商和快遞的新的增長點。

因此，我們可以非常樂觀地看待未來5~10年的快遞市場，隨著GDP-消費-線上實物零售的復(fù)合、疊加的增長，到2025年十四五末和2030年十五五末，快遞的日均單量分別將達到4億單和6億單。

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等多項政策文件的指示，中國快遞的綠色化道路已經(jīng)成為未來工作的重中之重。目前交通運輸領(lǐng)域占碳排放總量的10.4％，而公路運輸占了87％，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》已明確要求，至2025年交通運輸二氧化碳排放強度累計下降5％。2021年全國碳排放權(quán)交易市場第一階段已經(jīng)涵蓋了石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空等行業(yè)，因此，作為規(guī)模和集中度遠高于航空業(yè)的快遞行業(yè)需要未雨綢繆，提前布局。

目前，國家層面涉及快遞行業(yè)具體有兩項揭榜掛帥的工作任務(wù)。一項是由財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委和國家能源局向首批獲準(zhǔn)的燃料電池汽車示范城市群——北京市、上海市、廣東省主管部門下發(fā)的《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，另一項是由國家發(fā)改委、商務(wù)部、國家郵政局印發(fā)的為期兩年的《關(guān)于組織開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)模化應(yīng)用試點的通知》。

氫能源的應(yīng)用推廣是國家為了擺脫對外能源依賴和實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的根本性戰(zhàn)略舉措?？爝f作為國家基礎(chǔ)性先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，義不容辭地將成為項目推進的排頭兵。產(chǎn)、學(xué)、研、用、金、政中應(yīng)該“用”字當(dāng)頭，只有充分“用”起來，才能帶動其它項。這也是我們過去的成功經(jīng)驗，曾經(jīng)昂貴的自動化分揀設(shè)備在短短五年時間，價格降到僅為1/20但性能還提高了2~3倍。

“快遞垃圾”的污名化在一定程度上影響了政府的判斷，嚴(yán)格意義上而言，“快遞垃圾”應(yīng)該稱為“電商包裹包裝廢棄物”?？爝f企業(yè)只是完成包裹在物理上的轉(zhuǎn)移，對于商家使用什么包裝材料或如何包裝沒有任何的建議權(quán)和決定權(quán)。此外快遞企業(yè)非必要也不希望做二次包裝，畢竟沒有用戶為此買單，但重任在肩也只能舍我其誰，畢竟沒有誰比我們更懂供應(yīng)鏈，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之前做了很多宣傳和擺設(shè)，但這不是國家想要的。當(dāng)然，完成這項艱巨任務(wù)不是光靠快遞企業(yè)單方面可以完成的，尤其需要各級地方政府的支持，通過宣傳引導(dǎo)和資源轉(zhuǎn)換來共同實現(xiàn)完成這項艱巨任務(wù)。

此外，在快遞行業(yè)尚未被納入強制管控的名單前，我們不妨關(guān)注國家核證自愿減排量（CCER）交易市場。這可以鼓勵非控排企業(yè)自主減碳降排并獲取部分收益，達到探索減排路徑與交易機制相結(jié)合的效果。通過嘗試CCER項目及其頂層方法學(xué)設(shè)計，以此積極響應(yīng)國家“雙碳”號召，我們相信綠色快遞未來可期。